La commedia è ambientata nella notte di Capodanno in un’osteria romana. Pino e Ciccio sono i titolari del locale, che hanno rilevato accollandosi i debiti e un’insopportabile cameriere Massimo, ereditato dalla precedente gestione. Nella notte più lunga dell’anno tutti i clienti uno dopo l’altro annullano le prenotazioni, l’unico ad arrivare è Nicola, un poliziotto loro amico, il quale proprio quella sera rompe un fidanzamento decennale scoprendo il tradimento della sua compagna. Convinto dagli amici a rimanere, Nicola coinvolge tutti nella propria crisi amorosa e il cenone si trasforma in una comica seduta di terapia di gruppo su gelosia, amore, sesso e matrimonio. E’ una notte magica, una notte di luna….. e nel locale capita una ragazza misteriosa e bellissima. Dice di chiamarsi Francesca ma secondo il cameriere Massimo il suo nome è Luna… tutti rimangono “stregati da Luna” ma scopriranno anche la faccia ‘oscura’ dell’astro, con un finale assolutamente imprevedibile.